アリコジャパン代理店OMA保険事務所。保険選びからリスクコントロールのご相談までお受けいたします

FPとは、一言で言えば、個人が生活していく上で必要な経済面の裏づけを作る手伝いやアドバイスをしてくれる人です。その人の生き方や考え方によって、解決しなければならない問題はそれぞれ異なりますが、どんな生き方をするにしても金銭面の裏づけは必ず必要です。その裏づけ作りの手伝いを継続的にしてくれる人がFPです。米国では「個人が安心して生活していく為に必要なアドバイザー」は、医師と弁護士とFPの3人だと言われています。

そういう意味でFPは人生のナビゲーターともいえ、米国では自分の望む人生を実現するための方向性を示してくれる人として位置付けられています。

FPのこのような仕事の進め方は、よく医師のそれに例えられます。
医師は｢診断して、処方箋を書き、治療をする」 というプロセスをとりますが、FPも同じようなアプローチ方法をとります。